北京華彩天地科技發展股份有限公司舉行了私募債掛牌儀式，成為首家在上海股交中心發行私募債的企業。上海股交中心自今年11月下旬著手開展私募債業務后，華彩天地將非公開發行總額不超過1000萬元的私募債，私募債采用單利按年計息，到期一次還本付息，年利率12.25%。與此同時，華彩天地將同時發行197.5萬股新股，增資價格為每股人民幣4元，融資額為人民幣790萬元。為滿足企業多樣化的融資需求，提高債權融資在直接融資中的比重，拓寬中小企業融資渠道，解決中小企業融資難問題，今年上半年，上海股交中心就啟動了私募債的研發工作。在半年多的時間里，上海股交中心分別與上海證券交易所等機構就私募債業務方案進行深入的研討及交流，多次召開內部論證會，多次征求市場意見。最終形成私募債1+3制度體系，包括一個綱領性文件《上海股權托管交易中心私募債業務暫行管理辦法》及三個主要業務規則：《私募債備案發行業務指引（試行）》、《私募債轉讓業務指引（試行）》、《私募債登記結算業務指引（試行）》等
制度先行、制度創新是上海股交中心堅持規范運作及創新發展的根本，1+3制度體系內容涵蓋了私募債備案、發行、轉讓、償本付息等業務全流程。制度設計體現了完全回歸私募市場本源的特點，具有大量的創新及突破。在發行條件上規定較為寬松，突破了對發行人企業規模、所處行業的限制，突破了對發行規模、發行利率、發行期限、擔保措施的限制。在充分披露償債風險的前提下，通過引入多類承銷商和財務顧問，特定情況下的審計報告、法律意見書豁免，以及在私募債推出初期上海股交中心免收一切服務費用等多種手段有效降低了發行成本。注重投資者權益保障，設定個人投資者的準入門檻，積極鼓勵公司股東、管理層和內部員工參與認購。
華彩天地自2012年底于上海股權托管交易中心掛牌后，其影響力大幅提升，通過掛牌前私募、掛牌后定向增資已募集資金達4000萬元，預計未來兩年營業收入將以每年40%的增長率高速遞增。目前該企業已先后接到了全國各地50多家地方影院的并購請求。
此次華彩天地私募債掛牌，帶頭探索多種融資方式，形成了較好的示范效應，將極大地有利于促進企業走入快速發展、早日實現戰略目標的快車道。

上海股權托管交易中心

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